אגח אי די בי (IDB)

פורום אג"ח - אגרות חוב ( אגח ) המטרה הינה לתת מענה על שאלות שיש לכם על אגרות חוב

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי גיא ברנע » 15 דצמבר 2013 09:35

תמיר אתה כל כך צודק (יותר נכון איתן אבריאל מדה מרקר צודק).
היום מפרסמים בכלכליסט ש:
ועדת אנדורן תמליץ: הסדרי חוב יתנהלו מחוץ לבית המשפט

ועדת אנדורן מגבשת המלצה דרמטית ולפיה ברגע שחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, היא תצא משליטת בעליה ללא כל מעורבות של בית המשפט. עוד לפני לקיחת הבעלות תוגדר תקופת ביניים, שבה תוגבל יכולתה של החברה לחלק דיבידנד ולבצע עסקאות


http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3619330,00.html

ולגבי בן-משה, זה תפקיד של בית המפשט ולא של התקשורת לבדוק מיהו ומהו ???
בית המשפט יבדוק: מיהו מוטי בן-משה



בדיון המכריע על גורל אי.די.בי שייערך היום יצטרך השופט איתן אורנשטיין להעלות בפני בן־משה את כל סימני השאלה שמעוררת הצעתו. מי הם שותפיו, מה מקור הונו, ולמה החברה־האם שלו רשומה באיי הבתולה?


http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3619332,00.html
גיא ברנע
משתמש ותיק !
משתמש ותיק !
 
הודעות: 97
הצטרף: 04 מאי 2011 11:47

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי תמיר דור » 15 דצמבר 2013 09:02

על בחירה בין שתי אלטרנטיבות פושרות...



פרשנות // בן משה? לא. דנקנר? ממש לא. צריך לפרק את פירמידת אי.די.בי

בית המשפט ידון הבוקר בעתיד קבוצת אי.די.בי, לאחר שבעלי האג"ח העדיפו את הצעת ההסדר של אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה ■ ואולם סימני השאלה סביב בן משה והכישלון של נוחי דנקנר מלמדים כי במקום להעניק את השליטה בקבוצה לאחד מהם, עדיף לשלוח את פירמידת אי.די.בי לפירוק



http://www.themarker.com/markets/1.2190370
תמיר דור
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 129
הצטרף: 13 דצמבר 2010 21:23

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי תמיר דור » 30 יוני 2013 07:23

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות זימנו אסיפה: לא מאמינים שאלשטיין ישקיע

נאמני מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי אחזקות הוציאו זימון להצבעות ביום רביעי הקרוב בו יצביעו המחזיקים על הסדר בו כלל המניות של אי.די.בי אחזקות יחולקו לנושים


http://www.themarker.com/markets/1.2058650
תמיר דור
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 129
הצטרף: 13 דצמבר 2010 21:23

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי תמיר דור » 28 אפריל 2013 09:45

מה ומי ישפיעו על ההישרדות של דנקנר

הסכומים שגייס מאלשטיין בטלים ביחס לחובות, ואינם מונעים תספורות לנושים


למועדון האלפיון אין כל עניין בהעברת הכוח וקביעת האג'נדה הציבורית לידי "המון פופוליסטי" או קבוצות מחאה בפייסבוק.


....שלישית, הם מאמינים בצדקתם ובצדקת הדרך שלהם. מבחינתם, כך עובדת השיטה הקפיטליסטית: גיוסי הון מהציבור; הלוואות נון־ריקורס שבהן כל הסיכון הוא על הציבור המממן; רשת של חברים מקושרים; והעיקרון של "חברה בע"מ" וההפרדה המשפטית בין החברה לבעלי מניותיהם - הם מנגנונים שכלכלה חייבת כדי להתקיים...


http://www.themarker.com/markets/1.2005479
תמיר דור
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 129
הצטרף: 13 דצמבר 2010 21:23

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי YARON70 » 14 מרץ 2013 10:27

5 בנקאים מחזיקים את פירמידת דנקנר בחיים באופן מלאכותי

לנוחי דנקנר יש חוב של 850 מיליון שקל לחמישה בנקים בחברות הפרטיות טומהוק וגנדן ■ שתי החברות חדלות פירעון, ולמרות זאת, הבנקים ומנהליהם אינם מראים כל סימן שהם הולכים לקחת את דנקנר לבית משפט ■ מדוע בעצם?



http://www.themarker.com/markets/1.1964169
YARON70
משתמש ותיק !
משתמש ותיק !
 
הודעות: 82
הצטרף: 25 יולי 2011 22:20

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים.מ » 13 מרץ 2013 09:22

איתן אבריאל היטב להתנסח אז כדאי שתקראו אותו :

המוסדיים עדיין מטפלים בדנקנר בכפפות של משי

עבור תספורת של 50% ויותר, דנקנר היה צריך להביא מהבית סכומים הרבה יותר גדולים והרבה יותר בטוחים כדי לשמור על השליטה, או למסור את השליטה לציבור ■ אם ההסדר יתממש, לציבור ייגרם נזק כלכלי ועוול גדול


בהנהלת IDB הלכו אתמול לישון עם חיוך אך יכול להיות שהחגיגות מוקדמות מדי, מסיבה פשוטה: ההסכמות הן בלתי סבירות במונחים כלכליים - וההיגיון מכתיב שהן לא יאושרו בסופו של דבר.

ראשית, למהות ההסדר. מתוך חוב של כ–2 מיליארד שקל לציבור ‏- 1.7 מיליארד למחזיקי אג"ח ו–300 מיליון שקל לבנקים (איגרות החוב שהונפקו‏), ישלם נוחי דנקנר כ–400 מיליון שקל - וגם זה בתנאי שאיש שיושב בארגנטינה בשם אדוארדו אלשטיין יזרים כסף לחברת גנדן הפרטית של דנקנר, ומשם הכסף יעבור לציבור.

מאז שנמסר על ההזרמה הזו היא נראתה כמוזרה ובלתי כלכלית בעליל, על רקע החובות של גנדן למערכת הבנקאית - כך שהספק לגבי ביצועה ולגבי מקור הכסף עדיין קיימים. סכום נוסף, של 225 מיליון שקל, ישולם בתשלומים בעתיד. בנוסף, יוקצו לבעלי האג"חים 15% ממניות החברה. בסך הכל - והעסקה כולה תלויה בכך - יועברו לידי בעלי איגרות החוב סך של כ–700 מיליון שקל.

ומה עם עוד כמיליארד שקל שדנקנר חייב לציבור? אלה יפרשו, על ידי הנפקת איגרות חוב חדשות שיחליפו את הקיימות, על פני 14 שנה - עד 2027. אלא שמבחינה מימונית, לאיגרות החוב הללו אין ערך אמיתי. חוב שנדחה ליותר מעשר שנים, בחברה שמתנהלת עם הערת 'עסק חי' ושאין לה שום פעילות למעט חברת אחזקות אחרת ‏(אי.די.בי פיתוח‏), שגם בה מתנהל מאבק לשליטה או להסדר חוב, אינו שווה הרבה. המשמעות הכלכלית היא שנוחי דנקנר מקבל הסדר שכולל תספורת לציבור - מחיקת חוב - בהיקף של יותר מ–50% לכל הפחות.


מאוד ממולץ להמשיך ולקרא עד הסוף... במיוחד לכל מי שנוגע באג"ח קונצרני : http://www.themarker.com/markets/1.1962647

עד שלא יטפלו בנושא התספורות בממשלה לעומק - התחום כולו ימשיך כנראה להרעיד את המדינה חדשות לבקרים.
חיים.מ
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 113
הצטרף: 06 יולי 2011 07:55

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי אליק » 12 מרץ 2013 08:22

הסדר חוב :


נציגות אי.די.בי הסכימה לתספורת של 50% ולהשאיר את דנקנר בניהול

מחזיקי האג"ח יקבלו כ-15% ממניות החברה ■ כ-20% מהחוב - 400 מיליון שקל - יוזרמו באופן מיידי ■ ההסדר ייצא לפועל אם אלשטיין יזרים את ה-75 מיליון דולר תמורת הקצאה של כ-21% מגנדן


http://www.themarker.com/markets/1.1960636
אליק
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 102
הצטרף: 15 ינואר 2011 13:34

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים.מ » 11 פברואר 2013 08:32

דנקנר במירוץ נגד הזמן להימנע מהערת "עסק חי" באי.די.בי פיתוח

בעל השליטה באי.די.בי ינסה לשכנע את רואי החשבון והרשות שתהליך המכירה של כלל ביטוח לכור מספיק כדי להראות מקורות מספיקים לפירעון לשנתיים הקרובות ■ מנהלי כור לבעלי האג"ח: "אנחנו לא זקוקים להסכמתכם לרכישת כלל ביטוח"


http://www.themarker.com/markets/1.1926788
חיים.מ
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 113
הצטרף: 06 יולי 2011 07:55

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים.מ » 26 דצמבר 2012 11:27

אי.די.בי מתחילה להיערך להסדר חוב: שכרה את גיזה כיועץ פיננסי

גיזה סיפקה באחרונה ייעוץ פיננסי לחברות אמפל, סנטרל יורופיאן ואלביט הדמיה ■ נאמני האג"ח של אי.די.בי אחזקות מבקשים לאשר את דורית סלינגר כמומחית מטעם בית המשפט לפיקוח על הליכי הסדר החוב


http://www.themarker.com/markets/1.1893947
חיים.מ
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 113
הצטרף: 06 יולי 2011 07:55

Re: אגח אי די בי (IDB)

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים.מ » 28 נובמבר 2012 08:56

פרפורי גסיסה ?

הסיפור מתחיל להסתבך. יתכן שזה אקורד הסיום של דנקנר בשוק ההון (המועד הכי לא מתאים לחקירת רשות ני"ע + אולטימטום מהסוג הזה של בעלי האג"ח):

בעלי האג”ח לדנקנר: הזרם 600 מיליון שקל - אחרת תאבד את השליטה

נציגות אג”ח אי.די.בי אחזקות מתכוונת לפנות לביהמ"ש בבקשה להוציא צו מניעה על תשלום ריבית של 65 מיליון שקל בדצמבר ומאיימת להתחיל בהליך של הסדר חוב ■ באי.די.בי מסרבים להתחייב על מקור התשלום בדצמבר



http://www.themarker.com/markets/1.1875049
חיים.מ
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
משתמש בכיר, פעיל ומוערך !
 
הודעות: 113
הצטרף: 06 יולי 2011 07:55

הבא

חזור אל פורום אג"ח - אגרות חוב ( אגח )